Серед партнерів фонду: Михайло Мірошниченко (партнер Value Adding Company), Дмитро Полковський (керуючий директор компанії «Аваль-Брок»); Ігор Шойфот (серійний підприємець та парнер в TMT Investments фонді); Брайан Сатьянатан (бізнес-ангел, топ-менеджер в Emerging Technologies в Turner); Джон Нордмарк (генеральний директор UsingMiles.com); Юрій Чайка (бізнес-ангел, засновник IVEXE Innovation Ventures)

Розмір фонду складе близько 5-10 млн. долларів. Планується, що фонд буде інвестувати в проекти на seed-стадії. Також особливістю фонду буде підтримка проектів і доінвестовування на протязі всього життєвого циклу стартапу. Таким чином сумарний розмір інвестування може складати від $30 тис. до $300 тис. Відбирати проекти фонду буде допомагати бізнес-інкубатор HappyFarm.

2012q2-venture-capital-trend

812 компаній отримали фінансування на $8.1 мільярди в другому кварталі 2012 року згідно останнього звіту CB Insight. Раніше були думки, що венчурний капітал візьме перерву через невдалі IPO і економічну нестабільність. Проте ці цифри розвіяли будь-які сумніви. Порівняно з попереднім кварталом ріст складає 37% в сумі і 3% в кількості угод. Щодо попереднього року це буде 5% в капіталі і 4% в угодах.

Декілька цікавих тенденцій:

VC Trends

Інвестиції в посівні стадії стартапів бьють рекорди. Кожна п’ята угода в цьому кварталі була інвестицією на ранній стадії. Половина угод – це або посівна стадія або Серія А фінансування. Хоча це складає всього 19% від загального фінансування.

Можливо завдяки успіху Instagram мобільний сектор переживає бум – близько 102 угод, що є абсолютним рекордом. Причому значна частина (30%) – це інвестиції в фото- і відео- технології в Mobile.

Великі угоди в зелених технологіях не можуть приховати загальний спад. Незважаючи на великі угоди з Fisker, Bloom Energy та Sapphire загальна сума інвестицій в відновлювальну енергетику падає вже п’ятий квартал підряд і на 37% відносно минулого року.

Інтернет сектор росте п’ятий квартал підряд. Соціальні сервіси поступились навчальним технологіям, електронній торгівлі одягом і просунутим технологіям.

Каліфорнія рулить – 45% угод і 58% фінансування від усієї венчурної галузі. Порівняно з першим кварталом це ріст на 17% по кількості угод і 64% по фінансуванню.

З моменту свого заснування в 2007 році стартап уже залучив більш ніж 37 мільйонів доларів інвестицій. Компанія надає сервіси тестування, що дозволяють провести весь процес розробки крізь серію краудсорс тестів. Сервіс надає можливості функціонального тестування, тестів з безпеки. Також доступна локалізація і юзабіліті-тестування. Зараз uTest має спільноту з 47 000 тестерів зі 181 країни. Це дозволяє піддати будь-яку інтернет, десктор чи мобільну апплікацію тестуванню “на реальних пристроях в реальних умовах”.

Серед клієнтів – відомі бренди такі як Google, Microsoft, Groupon, Intuit, AOL і BBC.

uTest була названа Американською Бізнес Асоціацією як “Most Innovative Company of 2011″.

utest

В Україні уже два роки працює подібний стартап CrawdIn, запущений Сергієм Дмитришином на глобальний ринок. Сервіс займається краудсорс перекладами софта на різні мови. Загалом в нашій країні існує цілий ряд IT-компаній, котрі розробляють сервіси і продукти для програмістів і розробки софта. Зокрема компанія Freezpro Software створила і продає FPSComponents.

Цей ринок вважається експертами одним з найбільш складних через схильність до open source рішень і любов IT-компаній до самостійної розробки.

І Foursquare і Gowalla запустились одночасно в 2009 році на конференції SXSW і багато хто вважав, що Gowalla набагато гарніше задизайнена. Але цього виявилось недостатньо. “Стартапи і бізнес – це як робити вино, це композиція, а не лише один елемент. Дизайн – це всього лиш один елемент” – пояснює один з інвесторів Gowalla Gary Vaynerchuk. Інший інвестор пояснює різницю всього одним словом “Остін”. Gowalla знаходилась в Остіні, а офіс Foursquare в Нью-Йорку. Як для мобільного соціального додатку, що залежить від густини міського населення, Нью-Йорк дав Foursquare перевагу в ранніх послідовниках над Gowalla.

Foursquare зміг зібрати більше користувачів за коротший час і потім просто продовжував добавляти елементи. Ніхто не користується Foursquare тому вона гарна, натомість всі вибирають цей сервіс через друзів і через широку інтеграцію з іншими додатками.

Інша причина виграшу Foursquare – вона ніколи не намагалась надміру ускладнювати продукт. На початку додаток просто добре робив дві речі – дозволяв чекінитись і видавав мерство і нагороди. Пізніше добавились локальні рекомендації і міські путівники. Але більшість користувачів використовують сервіс переважно для чекінів кожного дня.

Незрозумілим також залишається доля $10 млн інвестицій в Gowalla. Деякі інвестори говорять про 20-30 центів повернень на кожен вкладений доллар, інші перебувають в невідомості.

Істрорія дуже схожа на придбання Facebook стартапу Parakey. Parakey інвестори отримали назад свої інвестиції і трішки зверху. В той час як опціони для засновників, що приєднались до Facebook зараз вартують сотні мільйони долларів.

Існує дві точки зору на проблему викупу продукту, який отримав інвестиції, заради команди.

Деякі інвестори відчувають розчарування, коли розуміють, що надали капітал для засновників, щоб зміцнити їх резюме і дати їм можливість отримати роботу їх мрії. Було б справедливо, вважають вони, щоб опціони засновників в новій компанії були розділені між усіма акціонерами купленого стартапу.

Інша точка зору, котру зокрема поділяє Ron Conway і David Lee з SV Angels полягає в тому, що не варто засмучуватись через угоди такого типу. Основний аргумент – стартап, котрий купують таким чином, як правило йде до провалу і гроші все рівно втрачені. Тому навіщо перейматись, що засновники таким чином працевлаштовують своє майбутнє? Інвестори такого типу просто фокусують свою увагу на успішних компаніях з свого портфоліо, котрі дадуть їм x10-x1000 повернення інвестицій.

“Фокусуйтесь на перепожцях і не втрачайте сон через невдах” вважають вони. І якщо Josh Williams і Scott Raymond наступного разу запустять стартап – ми знову можливо заінвестуємо в нього. Вони бились довго і тяжко заради перемоги. Наступного разу вони можуть виграти.

А що думаєте стосовно причин програшу Gowalla ви?

Джерела дослідження – Techcrunch і Uncrunched