Олександр Колесніков: у ринку продажу продуктів онлайн є час до 2015 року. Частина II інтервью.

Це друга частина інтервью з Олександром Колесніковим про його новий проект hit24.lviv.ua. Перша частина інтервью – Олександр Колесніков “В Польщі ми перейшли межу обороту в мільйон злотих в місяць, а в Україні зараз зростаємо вдвічі кожного тижня.”

Олександр Колесніков

Олександр Колесніков


Хто ваші конкуренти, у Львові і по Україні?

У Львові на даний момент працює 5 компаній. Ми дивимось, ми користуємось їх послугами, ми перевіряємо їх якість обслуговування. Ми готові з ними разом організувати зустічі – метою яких було би підвищення рівня обслуговування клієнтів.

Ринок тільки формується і нам важливо спільно цей ринок розвивати. Поясню чому. Якщо хтось з ваших знайомих перший попробував замовлення продуктів онлайн на одному з сайтів і його неякісно обслужили, решті компаній, що працюють доведеться дуже складно людину, котра обпеклась, переконати що в вас буде краще. Людина вже не повірить. І можливо не повірить уже на роки. І відмовить від подібних покупок багато своїх друзів.

Що класно рітейлерам це не цікаво. Коли я говорю з директором Мегамаркету, він говорить “У мене в день мільйон обороту. А тут на всю країну 50 мільйонів за місяць. Що це за ринок?” Але нам класно. Тому що вони будують супермаркети – мільйони вкладають. Ми все створюємо на коліні, буквально з декількох тисяч доларів. Для рітейлерів це не зрозуміло.

В нас є час до 2015 року, поки крупні мережі думають і діють не дуже активно, вони не інвестують, але приглядаються. Ашан в Україні можливо десь через рік відкриє інтернет-підроздів, як вони це зробили в Варшаві і загалом по Європі. В Польщі наприклад ми зараз очікуємо появу ще дуже сильного гравця – Tesco. Вони оголосили, що в лютому 2013 року вони входять в інтернет-продажі. Ми вже готуємось. Там конкуренція тільки посилюється. Що більш крупніший гравець – тим крупніший для нього потрібен ринок. Вони вичікують. В нас є час зайняти його. Хто не встигне зайняти – потім відвойовувати його потім дуже-дуже дорого. Зміна клієнтом інтернет-магазину продуктів – це така ж складна річ, як зміна оператора мобільного зв’язку. Ми його деколи до останнього терпимо, бо номер і таке інше.

Дуже часто люди, котрі займались традиційною торгівленю, переносять в Інтернет свої принципи, котрі дуже часто в Інтернеті не працюють. Принцип повернення. Підхід до
асортименту – дуже часто вони думають, що якщо деякі види продуктів популярні в їх локальному магазинчику – вони будуть популярні в Інтернеті. Зараз, оскільки дуже вузька ніша, порівняно мало людей замовляє, асортимент дуже відрізняється від традиційного. Достатньо сказати, що в інтернет-супермаркеті середній чек як правило в 10 разів більше, ніж середній чек в звичайному супермаркеті. Це вже легкий натяк на те, що все-таки в Інтернеті інакше.

Ваша основна конкурентна перевага?

Ми вже обслужили більш ніж пів мільйона замовлень в Варшаві і зібрали масу досвіду. Ми пройшли від нуля до мільйонів. Від декількох співробітників до сотні працівників. Зараз 150 людей. По дорозі ми набивали собі шишки, були складні моменти, ми робили помилки. Зараз ми обходимо всі помилкові шляхи і йдемо правильною стратегією, котра виправдала себе в Варшаві. Звичайно, враховуючи наші реалії.

До речі, ми єдині у Львові у кого немає поняття – безкоштовна доставка. За всі роки, що ми займались продажем продуктів онлайн в Польщі, дуже багато компаній збанкрутувало на безкоштовній доставці. Найбільш яскравий приклад – “Сьомий континент” в Москві. Коли успішна компанія з сотнями співробітників просто не витримала цього провалля. І власники закрили бізнес. Наступна фірма, котра збанкрутувала – це Onovamnado.ru. Ми не включаємо вартість доставки в ціну товару. Тому більш дорогі товари у нас замовляти набагато вигідніше, ніж в конкурентів, в яких безкоштовна доставка від 100 чи 150 гривень. Мілке замовлення вигідніше зробити там, де безкоштовна доставка від 100 грн. А вже більше замовлення – в районі 400 грн, якщо перерахувати кошик, в сумі замовлення доставка занесена чотири рази. А в нас доставка окремо – стабільно, не залежно від замовлення, завжди 20 гривень. Сумма адекватна поїздці на машині в супермаркет і назад.

Яка у вас бізнес-модель?

Не секрет, що в супермаркетів зараз тяжкі часи – з 50 кас інколи працюють дві-три. Якість продуктів слабенька, особливо що стосується групи фреш – овочі, фрукти, риба, м’ясо. Видатки на маленькі магазини та кіоски просто величезні, якщо порівнювати їх з видатками інтернет-супермаркету. Багато хто в наш час закривають ці магазинчики, бо вартість оренди перекриває їх дохід. Якраз для нас відкривається можливість якістю і шириною асортименту, злагодженою роботою, привітним обслуговування клієнтів завоювати ринок на якому складна ситуація.

Зараз дуже важливо отримати ринок – не важливо скільки ти отримуєш прибутку, звичайно добре якщо не в мінус. Але клієнтська база дуже дорога. Один постійний клієнт – це дуже багато грошей. Якщо порівняти з електронікою, людині раз в три роки потрібен одни ноутбук. На ноутбуці заробляється умовно кажучи 50 доларів. Якщо людина постійно купує продукти харчування, за три роки (якщо тратить хоча б 1000 грн в місяць) вона потратить 36 тисячі гривень. А ноутбук коштує 4-5 тисячі гривень. Маржа на продуктах подібна, а сума набагато більша. Відповідно один постійний клієнт в продуктовому магазині створює набагато більший оборот, ніж в магазині електроніки. Котрі зараз дуже популярні, але я думаю через декілька років ця популярність перетече в продуктову нішу.

Чи планується запуск в інших містах?

Ми вже ведемо переговори з Одесою, Севастополем, Тернополем, Рівне, Луцьком, Мукачево, Івано-Франківськом. В цих містах є люди, яким цікава тема food online. Вони вірять, що вона буде тільки розвиватись. Вони хочуть нею займатись і ми ведемо вереговори про створення мережі супермаркетів під маркою Hit24. Осінню, як тільки
досягнемо домовленості з нашими партнерами, будемо відкриватись, можна буде потестувати рівень нашого сервіса в цих містах.

Яка модель співпраці?

Модель виходить дуже близькою до франшизи, але простіша. Між нами і партнерами буде звичайний договір. Ми будемо зобов’язані партнеру дати всю нашу доступну IT-
інфраструктуру. Як софт та і хард. Навчити роботі, розповісти про всі підводні камені, складності роботи, можливі помилки. Що подобається чи не подобається клієнтам.

На що клієнти звертають увагу. Як працювати, як доставляти, як пакувати. Партнер в своєму місті самостійно формує асортимент, користується нашою централізованою базою
товарів, котра на сьогодні нараховує 50 000 назв. Партнер самостійно веде цінову політику. По контракту партнер перераховує нам 2.5% проценти від свого обороту і
платить початковий внесок, що розраховується як 30$ за кожну тисячу мешканців в місті. Це обов’язково юр. особа, котра пов’язана з нами контрактом. Тобто Hit24 Україна
це компанія, котра володіє брендом, володіє технологіями, займається розвитком бренду, займається рекламою, займаєтья підтримкою колл-центру централізовано. І будуть існувати окремі торгові підприємства в кожному місті. Це самостійні бізнеси з серйозним, сильним партнером.

Для міста з населенням в 100 тисяч мешкаців реально через рік робити щомісячний оборот десь на рівні 700 тисяч гривень в місяць. Потрібно почекати, коли клієнти освояться і звикнуть – кожен рік ця сума буде подвоюватись чи потроюватись.

Як будете контролювати якість ваших франчайзі?

Колл-центр буде централізований. Всі дзвінки з замовленнями і, можливо, скаргами клієнтів, будуть проходити через нас. Скарги будуть заноситись в нашу CRM-систему і
надходити до операторів замовлень в кожному місті у партнера. Відповідно ми будемо бачити, що на 100 замовлень надходить певна кількість скарг в одному місті. І інша кількість скарг в іншому. Система буде заповнена реакціями на ці скарги. Система буде опитувати клієнтів – ци вони задоволені. Відповідно ми будемо володіти всією ситуацією стосовно якості обслуговування на місцях.

Поляки вимогливі, вони себе цінять і поважають. І якщо їм надали неякісний сервіс, їх щось не влаштовує – вони одразу набирають номер телефону і кажуть “Hce zlozhycz reklamacie”. Говорять номер замовлення і що їх не влаштовує. Оператор записує це і йде робота – що ж сталось. Клієнт завжди має бути задоволений. У нас на жаль люди не скаржаться. Вони незадоволені і своє незадоволення не передають далі. Не доносять до керівництва компанії. Тому що вони знають, що в нашій країні скаржитись в принципі беззмістовно. У нас всі знають низький рівень сервісу. Люди не скаржаться. Ніхто напевне не уявляє ситуації, що можна поскаржитись в супермаркеті і скаргу буде розглядати директор супермаркету. Тому частину своїх зусиль ми будемо спрямовувати на те, щоб навчити людей все-таки скаржитись. І пояснювати, що вони отримають задоволення.

Розкрий будь-ласка інвестиційну частину угоди?

Наш інвестор, бізнес-ангел, підприємець, родом зі Львова. Зараз в нього окремий бізнес в Києві. Ми з ним знайомі більше року. Весь рік ми періодично зустрічались, якісь плани будували, сумісні дії. Закінчилось тим, що ми стали партнерами по Hit24. На даний момент умови угоди наступні. Ми передали інвестору 10% акцій за 25 тисяч доларів. Тобто оцінили цей проект до старту в 250 тисяч доларів. На осінь ще залишили опціон з певними умовами. Якщо ми їх досягнемо – інвестор реалізує ще свій опціон. Зараз я, для продовження росту, веду переговори з іншими інвесторами. Можу запропонувати їм 20-30% акцій, для побудови мережі супермаркетів. Я не хочу обмежуватись однією Україною, ми прорахували бізнес-модель для міст країн СНД, з населенням від 50 тисяч людей. Якщо у Львові ми запускались півтора місяця, в інших містах достатньо тижня-двох. Можливо місячне навчання директора партнера, або сам партнер буде директором, як правильно вести цей бізнес. Таким чином наш ринок – точно декілька тисяч міст.

Які плати на майбутнє?

Зараз я шукаю у Львові партнера, котрий візьме на себе торгову частину. Я хочу повністю зосередитись на технологіях. Нам дуже важливо зробити комплектування і доставку замолення якомога дешевшою технологічно. Завдяки цьому ми зможемо продавати товари ще дешевше. Ми зможемо опустити ціну за доставку.

Якщо зростає кількість замовлень – ціна обслуговування падає. Значно падає. Більш того є сенс запроваджувати технологічні схеми. Мене надихає Амазон, я бачив як там все роботизовано. Я, як інженер з освітою, думаю якої конструкції має бути склад, щоб замовленння клієнту збиралось максимально швидко. З мінімальною участю людей. Це дуже цікава тема. Коли віддам торгову частину бізнеса партнерам, я хочу зайнятись технологічною частиною. Щоб піти у відрив від конкурентів.

About the author

rchayka Засновник та головний редактор StartupLine. Стартап-консультант. Особистий блог про високотехнологічний бізнес - www.rchayka.com

  • angry

    kolesnik – pacjuk neotesanuj. aferist

diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-magistra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj www.diplomansy.com/diplom-tehnikuma diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu http://www.diplomansy.com/diplom-spetsialista diplomansy.com/diplom-magistra www.diplomansy.com/diplom-tehnikuma https://diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-moskva http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg www.diplomansy.com/kupit-diplom-nizhnij-novgorod diplomansy.com/kupit-diplom-omsk https://diplomansy.com/kupit-diplom-chelyabinsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu http://www.eonline-diploma.com http://www.eonline-diploma.com/kupit-diplom-s-zaneseniem-v-reestr www.eonline-diploma.com eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
где купить диплом
gameswinx.ru http://rosglavstroy.ru/ ooo-gotovie.ru http://izhstudent.ru/ shantarsk.ru http://turbodom.ru/ http://samiu.ru/ genolink.ru www.radamed.ru yromed.ru www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii http://www.originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil https://originaly-dokuments.com/gorod/vologda www.originaly-dokuments.com/gorod/saratov https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist http://www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar http://www.originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar http://www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass https://originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg originaly-dokuments.com/attestaty https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter http://www.originaly-dokuments.com/gorod/omsk www.originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk www.originaly-dokuments.com/gorod/orjol https://originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher https://originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
купить диплом автомеханика
http://http://kotomatrisi.ru/ http://http://mianews.ru/ www.ipoboard.ru http://http://rus-lan.ru/ http://irbis-uni.ru/ www.rmusk.ru taxinarod.ru nextminecraft.ru http://delighta.ru/ http://dalrosmed.ru/ www.kulibinauto.ru http://vitroshop.ru/ http://http://mir-slovo.ru/ http://www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii www.originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil https://originaly-dokuments.com/gorod/vologda http://www.originaly-dokuments.com/gorod/saratov https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist http://www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar http://www.originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar https://originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass https://originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg originaly-dokuments.com/attestaty www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter http://www.originaly-dokuments.com/gorod/omsk www.originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk www.originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg www.originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk originaly-dokuments.com/gorod/orjol https://originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
купить диплом
http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-toljatti.html lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/spb.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-massazhista.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/mehanik.html http://http://lands-diploms.com/goroda/samara.html www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/tehnikum.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-kosmetologa.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-vospitatelya.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-volzhskij.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tver.html www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/volzhskij.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-slesarya-remontnika.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kamensk-shahtinskij.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-novosibirske.html lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kurske.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/nizhnij-novgorod.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/ulan-ude.html http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html http://lands-diploms.com/specialnosti/stomatolog.html lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/attestat-11-klassov.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html http://lands-diploms.com/goroda/naberezhnye-chelny.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/belogorsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saranske.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/medicinskij-diplom.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://lands-diploms.com/goroda/nizhnij-tagil.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/pervouralsk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-povara.html http://http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/santehnik.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://https://archive-diploms.com купить диплом с занесением в реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр купить диплом пту с занесением в реестр https://archive-diplom24.com archive-diploms24.com купить диплом колледжа с занесением в реестр diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-alchevsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-chernigov www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kharkov diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-poltava http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zaporozhe www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru www.7arusak-diploms.ru www.8saksx-diploms.ru www.8arusak-diploms24.ru www.9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru http://https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом специалиста купить диплом черкасы купить диплом кривой рог купить диплом ужгород купить диплом юриста
купить диплом магистра
lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/parikmaher.html www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html http://lands-diploms.com/goroda/izhevsk.html lands-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/astrahan.html www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stomatologa.html http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/kandidat-nauk.html http://aurus-diploms.com/geography/volsk.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/volzhskij.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-energetika.html lands-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/attestat-vechernej-shkoly.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kamensk-shahtinskij.html http://aurus-diploms.com/diplom-vuza.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/mineralnye-vody.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-tovaroveda.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-menedzhera.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/volgograd.html http://lands-diploms.com/goroda/nizhnij-novgorod.html http://lands-diploms.com/goroda/voronezh.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/stomatolog.html http://lands-diploms.com/goroda/mahachkala.html lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-ekonomista.html http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html http://http://lands-diploms.com/goroda/naberezhnye-chelny.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kazan.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-ufe.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-ivanovo.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/diplom-v-tomske.html www.lands-diploms.com http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html aurus-diploms.com www.lands-diploms.com lands-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com купить диплом реестром москве купить диплом с реестром цена купить диплом с регистрацией archive-diploma.com купить диплом без занесения в реестр диплом купить с занесением в реестр москва https://archive-diploms24.com купить диплом с занесением в реестр отзывы www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-ptu diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-krivoj-rog http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-nikolaev diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-razvode http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru www.7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru http://https://8arusak-diploms24.ru http://https://9saksx-diploms24.ru https://4russkiy365-diploms.ru www.5gruppa365-diploms.ru http://https://6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом белая церковь купить диплом никополь купить диплом ровно купить свидетельство о браке
купить аттестат за 11 класс
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit gosznac-diplomy.com http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit gosznac-diplomy.com http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr www.gosznac-diplomy.com
купить диплом фармацевта
www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/купить-диплом-по-специальности/диплом-врача.html http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-диплом-пту.html diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-11-классов.html www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-11-классов.html
купить диплом о высшем образовании
originality-diplomans.com
купить диплом магистра
www.rudiplomis24.com
купить диплом в москве
https://diploma-asx.com/
купить диплом
www.gosznac-diplom.com aurus-diplom.com
купить дипломы о высшем
https://originality-diplomans.com/
купить диплом вуза
rudiplomista24.com
купить диплом университета
lands-diplom.com
купить диплом колледжа
http://https://gosznac-diplom24.com/ https://diploman-doci.com/
купить дипломы о высшем
www.originality-diplomans.com
купить аттестат за 9 класс
http://https://rudiplomis24.com/
купить диплом автомеханика
http://https://diploma-asx.com/
купить диплом техникума
gosznac-diplom.com www.diploman-doci.com
купить диплом
originality-diplomans.com
купить диплом ссср
https://rudiplomista24.com/
купить диплом
www.lands-diplom.com
купить аттестат за 9 класс
https://gosznac-diplom24.com/ www.aurus-diplom.com
купить диплом ссср
www.diplomsagroups.com diplomsagroups.com diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com diplomsagroups.com diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com http://diplomsagroups.com/diplomy-po-specialnosti/diplom-feldshera.html www.diplomsagroups.com http://diplomsagroups.com/diplomy-po-specialnosti/povar-konditer.html diplomsagroups.com diplomsagroups.com diplomsagroups.com www.diplomsagroups.com http://diplomsagroups.com/diplomy-po-specialnosti/diplom-perevodchika.html originality-diploman24.com Купить диплом строителя https://russiany-diplomas.com/ https://originality-diploma24.com/диплом-техникума-колледжа Купить аттестат школы за 9 класс www.eonline-diplomy.com diplomsagroups.com Купить диплом кандидата наук Купить диплом строителя Купить диплом стоматолога https://omsk.arena-diplomi24.com/ https://rostov-na-donu.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com http://https://originality-diplomiki.com/купить-диплом-санкт-петербург www.premialnie-diplom24.com premialnie-diploms24.com https://premialnie-diplomx24.com/свидетельство-о-браке/ premialnie-diplomix24.com купить диплом ссср купить диплом медсестры купить диплом в перми купить свидетельство о браке Купить свидетельство о разводе Купить диплом строителя https://radiploms.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii www.radiplom.com www.radiplomy.com radiplomas.com https://frees-diplom.com/drugie-dokumenty/svidetelstvo-o-razvode купить диплом юриста Купить диплом новосибирск Купить диплом фельдшера Купить диплом в Спб Купить диплом новосибирск bicoin casinos usa http://https://russiany-diplomix.com/kupit-diplom-s-reestrom https://russiany-diplomx.com/kupit-diplom-novosibirsk www.russiany-diplomana.com www.russiany-diploman.com www.russiany-diplomany.com https://russiany-diplomas.com/kupit-diplom-feldshera купить диплом о среднем образовании Купить диплом Гознак Купить диплом Омск купить диплом с занесением в реестр купить диплом института купить диплом в москве http://rudiplomirovany.com/купить-диплом-екатеринбург www.rudiplomirovans.com rudiplomirovana.com http://http://rudiplomisty.com/диплом-с-реестром-купить www.rudiplomis.com rudiplomista.com www.diploman-doci.com http://rudiplomista24.com/купить-диплом-екатеринбург www.rudiplomis24.com http://http://rudiplomirovan.com/диплом-техникума ru-diplomirovanie.com www.ru-diplomirovan.com Купить диплом кандидата наук Купить диплом кандидата наук Купить аттестат 9 классов Купить диплом колледжа Купить диплом строителя Купить диплом Екатеринбург Купить диплом Омск купить диплом техникума Купить диплом Москва Купить диплом бухгалтера Купить диплом бухгалтера Купить диплом кандидата наук Купить диплом инженера www.diploman-doci.com www.lands-diplomy.com купить свидетельство о браке Купить диплом https://ru-diplomirovans.com/купить-диплом-москва https://ru-diplomirovana.com/диплом-колледжа http://https://ru-diplomirovany.com/дипломы-по-профессии/диплом-врача-купить ru-diplomirovanay.com ru-diplomirovannie.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-razvode Купить диплом техникума Купить диплом в Омске Купить диплом Краснодар Купить диплом с реестром Купить диплом в Воронеже Купить свидетельство о браке https://gosznac-diplom.com/kupit-diplom-kandidata-nauk gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-kazani Купить диплом медсестры Купить диплом медсестры Купить свидетельство о браке http://diplomsagroups.com/diplomy-po-specialnosti/diplom-inzhenera-elektrika.html купить диплом в хабаровске Купить диплом в Красноярске Купить диплом в Нижнем Новгороде Купить диплом о среднем образовании Купить аттестат 11 классов Купить свидетельство о разводе Купить диплом бакалавра Купить диплом в Екатеринбурге Купить диплом в Казани goznakov-diplom.com www.goznakov-diploms.com http://https://goznakov-diplomy.com/attestat-shkoly goznakov-diploma.com goznakov-diploman.com http://https://goznakov-diplomans.com/kupit-diplom-v-krasnodare https://goznakov-diplomx.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie https://diploman-doci.com/kupit-diplom-instituta